RR. HH. de Adatum, una empresa de tecnología con unas 3,000 personas en varias ciudades de EE. UU., recibe cientos de consultas al mes sobre beneficios, ascensos, reubicación y otras políticas. Responderlas una por una cuesta tiempo y dinero. Te pidieron un agente de autoservicio que conteste solo con las políticas oficiales y, antes de anunciarlo, debes comprobar que cita sus fuentes y que no inventa lo que las políticas no dicen.
Crear el agente «Asistente de autoservicio de RR. HH.» con las 6 políticas de Adatum como único conocimiento y comprobar que responde una consulta de reubicación citando la política y que no inventa cifras ante una pregunta que las políticas no cubren.
En la página de inicio de Copilot, en «Agentes», selecciona «Nuevo agente». Se abre Agent Builder. Si aparece un mensaje de bienvenida, ciérralo.
Pide a Copilot que cree el agente: en lenguaje natural le dices su nombre, su propósito, para quién es y qué fuentes puede usar. Este primer prompt es un modelo con los 4 elementos (objetivo, contexto, fuentes y expectativas). Envíalo con la flecha y espera uno o dos minutos hasta que el nombre y la descripción aparezcan en la vista previa del agente.
Selecciona la pestaña «Configurar» (Configure). Comprueba que «Nombre» (Name) y «Descripción» (Description) salieron de tu prompt y baja hasta «Instrucciones» (Instructions): Copilot convirtió tres oraciones en un juego detallado de reglas. Léelas antes de seguir.
Agrega cuatro reglas sin escribirlas a mano: pega este prompt en el panel de chat de Agent Builder (a la izquierda). Luego vuelve a «Configurar» y confirma que las cuatro aparecen en «Instrucciones».
Pide a Copilot una segunda opinión sobre las instrucciones. Lee sus recomendaciones antes de aceptarlas: tú decides qué entra.
Si las recomendaciones te convencen, pide que las agregue y revisa en «Instrucciones» qué cambió.
En «Configurar», baja a «Conocimiento» (Knowledge) y comprueba que «Búsqueda web» (Web search) está desactivada; si no, desactívala. Selecciona «+ Agregar conocimiento» (+ Add knowledge), elige «Adjuntar archivos en la nube» (Attach cloud files) y, en la ventana «Elegir elementos» (Pick items), marca los 6 archivos de políticas que subiste a OneDrive. Después activa «Usar solo fuentes especificadas» (Only use specified sources): así el agente da prioridad a las políticas y, si no encuentra la respuesta en ellas, lo dice. Ojo: Agent Builder no bloquea del todo el conocimiento general; para un control estricto se usa Copilot Studio.
Pide en el panel de chat las indicaciones sugeridas: son los botones que verá quien abra el agente. Comprueba en «Configurar», sección «Indicaciones sugeridas» (Suggested prompts), que cada una tiene título y mensaje.
Abre la pestaña «Vista previa» (Preview), selecciona una de las indicaciones sugeridas y revisa la respuesta: debe citar una de las 6 políticas. Si responde que no encuentra información, espera un minuto (OneDrive aún procesa los archivos) y vuelve a intentarlo.
Selecciona «Crear» (Create) y, en el cuadro que confirma que el agente se creó, selecciona «Iniciar chat» (Start chat). El agente es privado: solo tú lo ves hasta que decidas compartirlo.
Cambia de rol: ahora eres una persona de Adatum a quien ascendieron a gerente y que debe mudarse a Fargo, Dakota del Norte. Escribe tú la consulta al agente.
Pregunta al agente qué beneficios de reubicación te corresponden. Incluye los 4 elementos: objetivo (qué necesitas saber: gastos cubiertos, vivienda temporal y qué pasa si dejas la empresa antes de un año), contexto (te ascendieron a gerente y te mudas a Fargo, Dakota del Norte), fuente (la Política de reubicación) y expectativas (una tabla con la categoría que te corresponde y la sección citada en cada dato).
Pon a prueba los límites con una pregunta que las políticas no cubren y observa si el agente admite que no tiene la respuesta en lugar de inventarla.
El agente «Asistente de autoservicio de RR. HH.» creado en tu cuenta, con las 6 políticas como conocimiento, y una conversación en la que responde tu consulta de reubicación con cita y no inventa el rango salarial.
Si no ves «Nuevo agente», tu organización no tiene habilitado Agent Builder: avísale al instructor y haz la parte de la persona empleada en Copilot Chat. Adjunta las políticas con «+» y «Adjuntar archivos en la nube» (como mínimo, la de reubicación y la de ascensos), pega como primer mensaje «Responde solo con los archivos adjuntos y sigue estas reglas:» seguido de las cuatro reglas del paso 4, y luego haz las preguntas de los pasos 11 y 12. Si en «Elegir elementos» no aparecen tus archivos, búscalos por nombre o espera un par de minutos a que OneDrive termine de procesarlos.
Adaptado de MS-4004 · M06 · Recursos humanos, Ejercicio 2, tareas 1 y 3: Create an HR self-service agent for company employees + Ask the HR self-service agent questions about HR policies (en inglés, 52 min en el original). Licencia MIT, ver créditos.