Bloque 2 · Finanzas y operaciones
Objetivo del bloque
Analizar datos de costos en Excel y convertir un informe técnico en una presentación para la dirección.
- Finanzas: Análisis del COGS de una nueva línea de productos en Excel
- Operaciones: Presentación ejecutiva en PowerPoint a partir de un informe
Cómo usamos los 60 minutos
Antes de empezar
Antes de abrir el archivo: si tuvieras que adivinar, ¿qué componente explica la mayor parte del costo de un producto nuevo?
Piénsalo 30 segundos y compártelo con quien tienes al lado.
Finanzas: Análisis del COGS de una nueva línea de productos en Excel
El caso
Operaciones te acaba de entregar las estimaciones del costo de los bienes vendidos (COGS) de EcoSmart, la nueva línea de productos de Fabrikam, y antes de que lleguen a la dirección tienes que validarlas: hay datos incompletos y cifras que no cuadran. Además, la dirección quiere saber qué componentes y materiales encarecen la producción para decidir dónde negociar con proveedores o ajustar procesos.
- Tu rol: líder de análisis financiero de Fabrikam.
Demo: Copilot audita los datos antes de analizarlos
- Muestra la hoja «Hoja1»: 50 filas de costos estimados por componente, material y proveedor, con huecos a simple vista.
- Señala el selector de modo del panel: «Permitir edición» trabaja dentro del libro; «Solo chat» (Chat only) solo responde en el panel.
- Pega el prompt modelo y señala sus 4 elementos: quién eres, qué archivo, qué necesitas y en qué formato.
- Abre la hoja nueva que creó Copilot y vuelve a «Hoja1» para comprobar en la celda una de las filas sin proveedor.
Tu turno: 25 minutos
Que Copilot documente los datos y sus fallas, encuentre patrones y valores atípicos, grafique los cinco componentes con mayor COGS promedio y resuma los tres principales impulsores de costo, todo en hojas nuevas del mismo libro; y que tú compruebes en las celdas originales al menos dos de sus hallazgos.
Si terminas antes: Escenarios hipotéticos de una adquisición en Excel
Modelar tres escenarios hipotéticos en hojas nuevas del mismo libro, cada uno con los valores originales y los actualizados lado a lado y con gráficos que muestren el efecto, sin escribir una sola fórmula.
- Ejercicio opcional · 25 minutos · Excel para la web + Microsoft 365 Copilot
Operaciones: Presentación ejecutiva en PowerPoint a partir de un informe
El caso
La caldera que calienta el edificio de oficinas de Adatum, que tiene 50 años, necesita una reparación mayor o incluso su reemplazo, y estás considerando cambiarla por un sistema de aire forzado. Ya tienes un informe que compara ambos sistemas, pero la alta dirección no va a leer un informe completo: necesita entender ventajas, desventajas y riesgos antes de que contactes a una empresa de climatización (HVAC) y arranques el proyecto.
- Tu rol: gerencia de operaciones de Adatum Corporation.
Demo: Del informe de Word a una presentación ejecutiva
- Selecciona el signo + del panel y adjunta el informe desde «Agregar contenido de trabajo» (Add work content).
- Pega el prompt modelo y señala sus 4 elementos: quién eres y para qué, qué necesitas, a partir de qué archivo y con qué formato.
- Responde las preguntas de Copilot o selecciona «Omitir todo» (Skip all); mientras genera, explica que puede tardar unos minutos.
- Abre la diapositiva de defectos y mantenimiento y compara sus cifras con la tabla del informe.
Tu turno: 25 minutos
Convertir el informe en una presentación ejecutiva de 6 a 8 diapositivas, con una imagen generada por Copilot, una diapositiva nueva sobre la vida útil de cada sistema y un cierre de preguntas y respuestas, guardada en tu OneDrive.
Si terminas antes: Plan de proyecto con hitos, riesgos y responsables en Loop
Crear en Loop un área de trabajo con tres páginas editables hechas con Copilot: hitos y cronograma de 24 semanas, registro RAID con los riesgos de la ruta crítica y matriz RACI de responsabilidades.
- Ejercicio opcional · 25 minutos · Microsoft Loop + Microsoft 365 Copilot
- No necesita archivos para empezar.
Qué se lleva cada área
- Finanzas: Antes de analizar, pídele a Copilot que audite los datos, y comprueba tú en la celda lo que encontró.
- Operaciones: Copilot convierte un informe en un borrador de presentación en minutos; el mensaje y la verificación de cada cifra siguen siendo tuyos.
Lo que sigue
- Ventas · Marketing