Bloque 1 · Dirección y gobierno
Objetivo del bloque
Convertir datos de ventas y un contrato extenso en documentos breves que sostienen una decisión de la dirección.
- Ejecutivos: Informe ejecutivo en Word a partir de datos de ventas
- Legal: Resumen ejecutivo de un contrato de proveedor en Word
Cómo usamos los 60 minutos
Antes de empezar
¿Cuánto tiempo te tomó el último informe que preparaste para la gerencia, y cuánto de ese tiempo se fue en buscar y ordenar información?
Piénsalo 30 segundos y compártelo con quien tienes al lado.
Ejecutivos: Informe ejecutivo en Word a partir de datos de ventas
El caso
Cerró el tercer trimestre y el equipo de alta dirección espera un informe breve: cómo le fue a Northwind Traders, qué impulsó los resultados y dónde hay que ajustar. Tienes las ventas en una hoja de cálculo, pero no el tiempo para armar el informe desde cero.
- Tu rol: dirección de operaciones (COO) de Northwind Traders.
Demo: De la hoja de ventas al informe ejecutivo con un solo prompt
- Adjunta Ventas_T3_Northwind.xlsx con «+» > «Adjuntar archivos en la nube» (Attach cloud files).
- Pega el prompt modelo y señala en voz alta sus 4 elementos: objetivo, contexto, fuentes y expectativas.
- Mientras Copilot escribe, muestra en la hoja «Resumen_Interanual» la fila de Bebidas en Norteamérica: +61.84% en ingresos.
- Cuando termine, busca esa cifra en el informe y compárala en pantalla con la hoja.
- Cambia el selector a «Solo chat» (Chat only) y explica la diferencia: Copilot responde en el panel y no toca el documento.
Tu turno: 25 minutos
Generar con Copilot en Word un informe ejecutivo del T3 con resumen, hallazgos clave, análisis interanual con gráficos y recomendaciones para el T4, comprobar dos cifras contra el archivo y preparar las 10 preguntas que probablemente te hará la dirección.
Si terminas antes: Pronóstico presupuestario del T4 con Copilot en Excel
Obtener con Copilot en Excel un análisis del pronóstico del T4 con áreas de gasto excesivo y oportunidades de ahorro, una hoja de análisis avanzado y un escenario de caída de ventas del 10% con su efecto en el flujo de caja.
- Ejercicio opcional · 25 minutos · Excel para la web + Microsoft 365 Copilot
Legal: Resumen ejecutivo de un contrato de proveedor en Word
El caso
Boulder Innovations quiere que VanArsdel, Ltd. le suministre materiales para su nueva línea de carros de juguete a control remoto. Llegó el contrato y la alta dirección necesita hoy un resumen claro de pagos, terminación, responsabilidad y ley aplicable para decidir si sigue adelante. No tienes tiempo para resumirlo a mano y, aun así, no puedes pasar por alto ninguna cláusula de riesgo.
- Tu rol: asesoría jurídica interna de Boulder Innovations.
Demo: Del contrato al resumen ejecutivo, con las alertas en rojo
- Adjunta el contrato con «+» > «Adjuntar archivos en la nube» (Attach cloud files).
- Pega el prompt modelo y señala sus 4 elementos; subraya la última frase, que le pide a Copilot no suponer lo que el contrato no dice.
- Cuando termine, recorre la sección «Alertas y desviaciones» en rojo.
- Abre la cláusula 6.2 del contrato en la otra pestaña y muestra que la indemnización solo obliga al Proveedor.
- Busca «Manejo de datos» en el resumen y muestra que dice que el contrato no lo trata.
Tu turno: 25 minutos
Producir con Copilot en Word un resumen ejecutivo del contrato con las siete secciones que pide la dirección, las alertas en rojo, una comparación de las condiciones de pago y una tabla de responsabilidades, y comprobar cada alerta contra la cláusula que la origina.
Si terminas antes: Informe de riesgos regulatorios para una auditoría de privacidad
Obtener con Investigador un informe de riesgos de una a dos páginas, en lenguaje sencillo, sobre lo que priorizan los reguladores bajo la CCPA y la CPRA, con una tabla de riesgos y acciones y cinco acciones inmediatas, guardado como documento de Word en tu OneDrive.
- Ejercicio opcional · 25 minutos · Microsoft 365 Copilot, agente Investigador (Researcher)
- No necesita archivos para empezar.
Qué se lleva cada área
- Ejecutivos: Un prompt con objetivo, contexto, fuentes y expectativas convierte datos crudos en un borrador ejecutivo en minutos; tu trabajo pasa a ser verificar y decidir.
- Legal: Copilot resume un contrato en minutos, pero cada alerta se valida contra la cláusula que la origina: lo que el contrato no dice, Copilot no debe inventarlo.
Lo que sigue
- Finanzas · Operaciones