Informe ejecutivo en Word a partir de datos de ventas

Cerró el tercer trimestre y el equipo de alta dirección espera un informe breve: cómo le fue a Northwind Traders, qué impulsó los resultados y dónde hay que ajustar. Tienes las ventas en una hoja de cálculo, pero no el tiempo para armar el informe desde cero.

Generar con Copilot en Word un informe ejecutivo del T3 con resumen, hallazgos clave, análisis interanual con gráficos y recomendaciones para el T4, comprobar dos cifras contra el archivo y preparar las 10 preguntas que probablemente te hará la dirección.

1. Entra a la página de inicio de Microsoft Copilot (https://copilot.cloud.microsoft/), abre el «Iniciador de aplicaciones» (App launcher, el icono de cuadrícula arriba a la izquierda), selecciona «Más aplicaciones» (More apps) y abre Word. Crea un documento en blanco y ponle de nombre «Informe ejecutivo T3» (haz clic en el nombre del archivo, en la barra superior): Word para la web lo guarda solo en tu OneDrive.

2. Abre el panel de Copilot con su icono (en la esquina inferior derecha del documento o en la pestaña «Inicio» (Home) de la cinta). Comprueba que el selector de modo diga «Permitir edición» (Allow editing); si dice «Solo chat» (Chat only), despliégalo y cambia a «Permitir edición».

3. En el cuadro del prompt selecciona «+» y luego «Adjuntar archivos en la nube» (Attach cloud files). Escribe Ventas_T3 en el buscador y selecciona Ventas_T3_Northwind.xlsx.

4. Pide a Copilot el informe. Este primer prompt es un modelo con los 4 elementos (objetivo, contexto, fuentes y expectativas): cópialo, pégalo y envíalo.

   Prompt modelo Copiar

   Como responsable de operaciones (COO) de Northwind Traders, necesito que crees un informe estratégico para nuestro equipo de alta dirección basado en los datos de desempeño de ventas del tercer trimestre (T3) de la empresa, que están en el archivo adjunto Ventas_T3_Northwind.xlsx. Este archivo contiene datos detallados de ventas de nuestro T3 de este año, junto con los porcentajes de crecimiento interanual de los ingresos y la utilidad del T3 por categoría y región. Crea en Word un informe ejecutivo profesional que resuma las tendencias de ventas del T3 y destaque las oportunidades emergentes y los riesgos potenciales. El informe debe incluir un resumen ejecutivo, una lista con viñetas de hallazgos clave (incluidas las categorías y regiones con mejor desempeño, las áreas cuyo desempeño cae y las oportunidades emergentes) y un análisis interanual claro (con gráficos) del crecimiento de los ingresos y la utilidad por categoría y región.

5. Revisa el informe que Copilot escribió en el documento: debe tener resumen ejecutivo, hallazgos clave en viñetas y análisis interanual con gráficos. Comprueba dos cifras contra el archivo: Bebidas en Norteamérica crece 61.84% en ingresos y Condimentos en Europa cae 40.64%.

6. Te faltan recomendaciones para el próximo trimestre. Esta vez escribe tú el prompt.

   ✍️ Escríbelo tú

   Pide a Copilot que agregue al informe una sección «Recomendaciones estratégicas para el T4» con iniciativas sugeridas, estrategias de mitigación de riesgos e ideas para acelerar el crecimiento. Incluye los 4 elementos: objetivo, contexto, fuentes y expectativas.

   Ver un ejemplo (después de intentarlo)

   Ejemplo de respaldo Copiar

   Agrega al final del informe una sección titulada «Recomendaciones estratégicas para el T4». La alta dirección la usará para fijar las prioridades del próximo trimestre, así que basa cada recomendación en los resultados del T3 del archivo adjunto Ventas_T3_Northwind.xlsx. Organízala en tres subsecciones: iniciativas sugeridas, estrategias de mitigación de riesgos e ideas para acelerar el crecimiento, con 3 a 5 viñetas cada una y la cifra del T3 que justifica cada viñeta.

7. Pide un último gráfico para el informe. Si no queda donde lo quieres, muévelo a la sección que mejor lo explique.

   Prompt para copiar Copiar

   Crea un gráfico que compare los ingresos del T3 de 2025 por región y categoría, con los datos del archivo adjunto Ventas_T3_Northwind.xlsx, e insértalo en la sección de análisis interanual.

8. Prepárate para la reunión sin tocar el informe: cambia el selector a «Solo chat» y envía este prompt. La respuesta queda en el panel, no en el documento.

   Prompt para copiar Copiar

   ¿Qué 10 preguntas estratégicas podría hacer el equipo de alta dirección después de leer este informe? Para cada una, propón una respuesta recomendada de dos o tres oraciones basada en los datos del informe.

9. Selecciona el icono «Copiar» (Copy) al final de la respuesta, crea otro documento en blanco, pega el contenido y ponle de nombre «Preguntas reunión T3». Es tu guion personal: no va en el informe.

«Informe ejecutivo T3» en tu OneDrive, con resumen ejecutivo, hallazgos clave, análisis interanual con gráficos y la sección «Recomendaciones estratégicas para el T4», más un documento aparte, «Preguntas reunión T3», con las 10 preguntas y sus respuestas.

• Bebidas en Norteamérica aparece entre lo mejor del trimestre (+61.84% en ingresos) y Condimentos en Europa (-40.64%) o Bocadillos en Norteamérica (-40.28%) entre lo que cae.
• Si el informe da totales, los ingresos del T3 de 2025 son 2,626,240 USD (+2.95% frente a 2024) y la utilidad, 568,949.29 USD (+7.46%).
• La sección «Recomendaciones estratégicas para el T4» tiene iniciativas, mitigación de riesgos e ideas de crecimiento.
• Las 10 preguntas quedaron en el panel y en «Preguntas reunión T3»: el informe no cambió al usar «Solo chat».

Adaptado de MS-4004 · M01 · Ejecutivos, Ejercicio 2, tarea 1: Use Copilot in Word to create an executive briefing report (en inglés, 32 min en el original). Licencia MIT, ver créditos.